Planejamento de Vida

Objetivo: criar as melhores rotas financeiras que levem o cliente da condição atual à conquista dos seus projetos de vida. 

• Duração: mínimo de 3 meses; 4h/mês.

• Atividades incluídas (dependendo da demanda do cliente)

  1. Anamnese

  2. Orçamento doméstico

  3. Fluxo de caixa

  4. Projetos de vida

  5. Investimentos

  6. Visão geral de Tributos

  7. Visão geral de Sucessão Patrimonial

  8. Visão geral de Gestão de riscos patrimoniais

  9. Gestão de Patrimônio – Parceria com a Mont Capital Asset

  10. Educação Financeira

  11. Acompanhamento

• Como: : reunião inicial para apresentação do trabalho e levantamento dos dados do cliente; reunião de apresentação do planejamento preliminar; reuniões quinzenais de curta duração para monitoramento da ações propostas.

• Entregável: relatórios + acompanhamento quinzenal.