Objetivo: desenvolver a maturidade financeira através da educação financeira focada em soluções para as suas finanças.
Atividades incluídas:
- Anamnese
- Orçamento doméstico (visão geral)
- Fluxo de caixa (visão geral)
- Projetos de vida
- Educação Financeir
- Como: reunião com duração definida onde o cliente irá apresentar seus dados financeiros, seus projetos de vida e os desafios para que eles sejam realizados para que assim seja fazer um diagnóstico da sua vida financeira e o levantamento de alternativas solucionadoras da situação em que atravessa através de uma explanação sob medida acerca de produtos financeiros.
