Check up Financeiro

Objetivo: prover o cliente de informações a respeito da sua situação financeira e possíveis caminhos a serem tomados como solução para o problema apresentado. 

• Duração: 1,5h a 2h.

• Atividades incluídas

  1. Anamnese

  2. Orçamento doméstico (visão geral)

  3. Fluxo de caixa (visão geral)

  4. Projetos de vida

• Como: reunião de curta duração onde o cliente irá apresentar seus dados financeiros, seus projetos de vida e os desafios para que eles sejam realizados para que assim seja possível fazer um diagnóstico da sua vida financeira e o levantamento de alternativas solucionadoras da situação em que atravessa.